“目前美國人工智能數(shù)據(jù)中心（AIDC）的光儲配套滲透率不到10%，預計2027-2028年將上升至30%左右，到2030年進一步增至40%-60%。AIDC是美國儲能市場增長潛力最大的應用場景。”光伏頭部企業(yè)晶科能源副總裁錢晶近日在交流會上對澎湃新聞等媒體表示，當前美國燃氣發(fā)電項目的平準化度電成本低至4.8美分，光儲系統(tǒng)的綜合度電成本約為7-8美分。未來五年美國市場的光儲發(fā)電成本將快速下降、日趨接近氣電。

光伏發(fā)電本身具備顯著的低成本競爭力，但單一光伏電站受制于間歇性“天性”，無法滿足數(shù)據(jù)中心對電能可靠性的嚴苛要求。隨著儲能系統(tǒng)成本快速下降，光儲一體化電站在全球多個市場已具備以與氣電相當?shù)某杀咎峁┛煽侩娏Φ哪芰?。憑借價格低廉的天然氣資源，氣電是支撐美國數(shù)據(jù)中心建設狂潮的主力電源。光儲系統(tǒng)的經濟性一旦超越當?shù)貧怆?，就有望搶占更多AIDC供電份額。

不過，這一愿景面臨相當大的挑戰(zhàn)。彭博新能源財經分析稱，土地空間是關鍵制約因素——若要滿足全部基荷需求，光儲系統(tǒng)所需的土地面積往往令人望而卻步。

錢晶認為，美國數(shù)據(jù)中心本身占地面積大，若再搭配光儲系統(tǒng)，土地需求將更為緊張，因此必須在有限面積內實現(xiàn)最高效的發(fā)電。電費占數(shù)據(jù)中心運營成本的80%，頭部數(shù)據(jù)中心企業(yè)具備為更高效光儲系統(tǒng)支付溢價的意愿和能力。

AIDC的橫空出世，為仍受困于供需嚴重失衡的光伏行業(yè)打開了新的市場空間。無人愿意缺席這一盛宴，行業(yè)龍頭更是如此。據(jù)測算，到2030年，全球數(shù)據(jù)中心用電量將飆升至1000TWh以上。若光伏滲透率達到30%，將對應超過200GW的累計裝機需求——這將是一個高溢價、高門檻的細分增量市場。

“我們的光儲客戶越來越多，尤其是工商業(yè)分布式的經銷商，因為光儲的經濟性越來越強?！惫夥M件出貨量全球第一的晶科能源，正將儲能作為戰(zhàn)略重心全力推進。錢晶向澎湃新聞透露，截至目前，公司儲能業(yè)務的已簽訂單約5GWh，高潛訂單5.3GWh，儲備訂單超過20GWh?！叭ツ晔蔷Э苾δ艿姆帕吭?，今年的重點是增量與利潤并重，因此在儲備訂單或高潛訂單中，我們會選擇利潤更好一些的項目?！?/p>

從增速來看，晶科儲能2024年出貨量為1.2GWh，2025年躍升至5.2GWh，2026年預計超過10GWh?！敖衲曛辽俜对鲩L，增速高于行業(yè)平均水平?！彼f。

對于光伏主業(yè)，錢晶判斷晶科能源今年的組件出貨量在75-85GW?！敖衲甑慕M件價格應該還會維持在當前水平，不會降到哪里去。市場擔心需求減弱，但美國、印太地區(qū)、歐洲分布式以及澳大利亞、日本等高價市場依然穩(wěn)健，將有效支撐全球平均價格。”

錢晶判斷，由AIDC拉動的光伏市場規(guī)模，未來將與常規(guī)地面電站、分布式電站三分天下。瞄準這一市場，晶科近日在全球最大光伏儲能專業(yè)展SNEC展上發(fā)布了AIDC專用組件和藍鯨G5長時儲能系統(tǒng)。

錢晶還表示，亞太市場正崛起為歐美成熟市場之后的下一個光儲增長重心。她分析稱，亞太市場增長的核心驅動在于當?shù)仉妰r高昂。以巴基斯坦為例，因電價畸高，該國的光伏裝機規(guī)模已迅速攀升至全球前五，類似的邏輯同樣適用于泰國、越南、馬來西亞等國。即便是國土面積狹小的新加坡，雖自身缺乏光伏建設土地，也正通過投資印尼、馬來西亞甚至購買澳大利亞的光伏電力積極布局可再生能源。

中東、拉美和中國市場同樣被納入晶科的全球核心版圖。錢晶介紹，除沙特和阿聯(lián)酋之外，中東多數(shù)國家的分布式光伏占比甚至高于大型地面電站。