“后巴菲特時(shí)代”伯克希爾首個(gè)季度持倉(cāng)報(bào)告出爐。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月15日，伯克希爾·哈撒韋（Berkshire Hathaway）向美國(guó)證監(jiān)會(huì)披露了截至今年一季度的13F文件，這是巴菲特卸任公司CEO后的首份13F持倉(cāng)文件。

持倉(cāng)報(bào)告顯示，今年一季度，伯克希爾斥資約26.5億美元建倉(cāng)達(dá)美航空，同時(shí)進(jìn)一步加碼谷歌母公司Alphabet，還清倉(cāng)亞馬遜、Visa、萬(wàn)事達(dá)等多只消費(fèi)與金融科技股票。

截至一季度末，伯克希爾整體持倉(cāng)規(guī)模為2630億美元，較前一季度的2740億美元有所減少，前十大重倉(cāng)股集中度為90.72%，較上季度進(jìn)一步提升。伯克希爾的十大重倉(cāng)股分別是：蘋(píng)果、美國(guó)運(yùn)通、可口可樂(lè)、美國(guó)銀行、雪佛龍、西方石油、Alphabet、安達(dá)保險(xiǎn)、穆迪、卡夫亨氏。

總體來(lái)看，伯克希爾一季度新建倉(cāng)3只股票，加倉(cāng)4只，清倉(cāng)16只，減持6只，持倉(cāng)數(shù)量從42只降至29只，大舉調(diào)整投資組合。

前十大重倉(cāng)股中，伯克希爾僅對(duì)Alphabet進(jìn)行加倉(cāng)，增持AlphabetA類股超過(guò)3640萬(wàn)股，持股數(shù)較四季度末激增約204%，持倉(cāng)市值增至156億美元，在伯克希爾主要持倉(cāng)中的排名從之前的第十位升至第七位。不僅如此，伯克希爾還新進(jìn)了谷歌C類股份，期末持股市值達(dá)到10億美元，這使得伯克希爾的谷歌持倉(cāng)合計(jì)達(dá)到166億美元。

在5月初舉行的伯克希爾年度股東大會(huì)上，接替巴菲特出任伯克希爾CEO的格雷格·阿貝爾表示，包括BNSF Railway在內(nèi)的部分子公司，正在探索人工智能相關(guān)應(yīng)用機(jī)會(huì)。Alphabet也是伯克希爾近幾個(gè)季度少數(shù)持續(xù)加倉(cāng)的大型科技公司之一。

有意思的是，與伯克希爾大舉增持谷歌相反，兩家國(guó)內(nèi)頭部私募高瓴旗下HHLR Advisors和高毅都在第一季度不同程度地減持了谷歌的倉(cāng)位。

除了新進(jìn)谷歌C以外，伯克希爾在一季度僅新建倉(cāng)2只標(biāo)的，分別為達(dá)美航空和梅西百貨。

值得關(guān)注的是，伯克希爾一季度新建倉(cāng)約3980萬(wàn)股達(dá)美航空，持倉(cāng)市值接近26.5億美元，成為伯克希爾排名第14位的重倉(cāng)股。這是自2020年疫情期間，巴菲特清倉(cāng)達(dá)美航空、美聯(lián)航、西南航空和美國(guó)航空四大航司后，伯克希爾首次重新大舉押注航空股，被視為管理層對(duì)美國(guó)消費(fèi)、商務(wù)旅行以及企業(yè)盈利前景重新轉(zhuǎn)向樂(lè)觀的信號(hào)。

在減持方面，伯克希爾在一季度對(duì)部分金融及能源股進(jìn)行了減持。

前十大重倉(cāng)股中，伯克希爾一季度大幅減持了石油股雪佛龍和美國(guó)銀行，其中減持4578萬(wàn)股雪佛龍，減倉(cāng)幅度達(dá)35%，約24億美元，期末持股市值為174.57億美元；減持美國(guó)銀行367萬(wàn)股，期末持股市值250億美元。本次持倉(cāng)報(bào)告中，雪佛龍減持是金額最大的單筆操作。雪佛龍股價(jià)今年3月在美伊沖突、油價(jià)飆升背景下觸及歷史高點(diǎn)。伯克希爾最初于2020年在65美元區(qū)間買(mǎi)入雪佛龍，2021年曾部分減持；2022年俄烏沖突爆發(fā)前后，以124美元均價(jià)再度大幅加倉(cāng)。

此外，伯克希爾還減持了德維特、星座品牌、紐柯鋼鐵等公司。

不僅如此，伯克希爾在一季度一口氣清倉(cāng)了16家公司。其中，伯克希爾將227.6萬(wàn)股亞馬遜如數(shù)清倉(cāng)，此前伯克希爾已經(jīng)持有亞馬遜約7年時(shí)間。2019年二季度伯克希爾首次買(mǎi)入亞馬遜，彼時(shí)，巴菲特曾坦言，自己長(zhǎng)期對(duì)科技股持謹(jǐn)慎態(tài)度，沒(méi)有更早買(mǎi)入亞馬遜是“愚蠢的”。去年四季度，亞馬遜已是伯克希爾減持力度最大的個(gè)股，當(dāng)季持股數(shù)量環(huán)比下降逾77%。

此外，伯克希爾還清倉(cāng)了VISA和萬(wàn)事達(dá)，其中清倉(cāng)830萬(wàn)股的VISA，清倉(cāng)市值約29.1億美元，清倉(cāng)萬(wàn)事達(dá)約22.8億美元。

伯克希爾一季度前十大持倉(cāng)