一場關于“未來工作方式”的終極押注。

?TMT星球原創(chuàng) · 作者｜黃燕華

當代打工人的電腦或手機里，如果沒安裝一款辦公軟件，就像司機開車沒方向盤，看著像上班，其實根本“走不動”。

從過去的郵件、Web OA，到如今在線文檔和隨時隨地的線上會議，國內協(xié)同辦公市場僅用了約20年的時間便完成了從概念普及到基礎設施的跨越。

尤其是在北上廣深一線城市，幾乎每個人手機里都有一款甚至數(shù)款協(xié)同辦公軟件。

協(xié)同辦公產(chǎn)品也不再是最初那樣簡單的“打卡工具”，或者“聊天軟件”，隨著騰訊、阿里、字節(jié)三大巨頭攜流量與資本入局，“三國殺”正激烈上演。

用友、金蝶、金山辦公等作為協(xié)同辦公市場的老玩家，也憑借細分賽道的深耕固守陣地，還有華為WeLink等跨界玩家憑借各自的優(yōu)勢，對這一市場虎視眈眈。

一場關于“企業(yè)入口”的爭奪戰(zhàn)已進入白熱化階段。尤其是AI大模型技術的發(fā)展與深度應用，猶如催化劑一般，加速了市場洗牌，玩家們爭奪的不僅僅是用戶、市占率，更是在押注未來的工作方式。

01

從“群雄并起”到“三國殺”

國內協(xié)同辦公市場發(fā)展至今，大致經(jīng)歷了三個階段。

第一階段是工具時代。以Lotus Notes為代表的外資產(chǎn)品在90年代前后進入中國后，改變了國內企業(yè)運作方式的同時，也進行了最初的市場啟蒙，用友、金蝶、金山辦公等本土廠商也在這一時期成立或推出相關產(chǎn)品。

此時協(xié)同辦公產(chǎn)品的核心功能聚焦于流程審批、公文流轉、郵件與通訊錄，主要服務于政府、國企等大型組織。

第二階段是平臺時代。2010年以后，云技術的成熟和移動互聯(lián)網(wǎng)的爆發(fā)，讓文檔、視頻、消息實現(xiàn)了實時同步，先后涌現(xiàn)出了釘釘、企微、飛書等互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。

這些互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品以“免費+增值服務”的方式，快速滲透中小企業(yè)，將協(xié)同辦公產(chǎn)品從管理工具拓展為全員應用階段，覆蓋溝通、會議、文檔、考勤及項目管理等更廣泛的辦公場景，對市場格局產(chǎn)生了顛覆性影響。

第三階段則是當下AI原生和智能化的移動辦公時代。AI大模型技術的成熟、AI Agent的規(guī)?；瘧茫寘f(xié)同辦公進入到智能驅動的新階段，從溝通協(xié)作到流程管理，從知識沉淀到智能決策，AI技術不僅重塑著產(chǎn)品形態(tài)，也推動著市場格局加速分化。

艾媒咨詢發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國協(xié)同辦公市場規(guī)模2023年已超330億元，預計2025年規(guī)模將達414.8億元。如果僅從營收口徑計算，2025年協(xié)同辦公市場規(guī)?；蛞淹黄?00億元。

如果要劃分當下的市場格局，以釘釘、飛書、企微為代表的移動辦公是市場無可爭議的三巨頭，合計占據(jù)超75%的市場份額，是目前協(xié)同辦公市場的絕對主流。

釘釘脫胎于阿里，早期靠打卡、審批、DING一下等功能，優(yōu)化和提升企業(yè)管理效率，強勢占領中小企業(yè)市場。

飛書源自字節(jié)跳動，憑借主打極簡體驗、文檔協(xié)同和多維表格，追求扁平化管理與高效信息流轉，俘獲了不少互聯(lián)網(wǎng)、新消費等領域的企業(yè)。

企微則依靠微信生態(tài)，無縫連接規(guī)模龐大的用戶，主打客戶關系、私域運營和輕量化辦公，獲得了零售、教育等需要高頻對接C端客戶的企業(yè)的偏愛。

其中，釘釘和飛書，一個是移動互聯(lián)網(wǎng)時代協(xié)同辦公的代表，一個是快速崛起的市場新貴，二者頗有一種“針尖對麥芒”互不相讓的架勢。

這種交鋒在2025年7月達到一個高潮。

彼時，飛書剛發(fā)布AI多維表格，宣稱計算速度全球領先，釘釘也立即跟進，在隨后更新的版本中推出了AI表格進行回擊，火藥味十足。

二者的競爭還從線上蔓延到線下，在機場、寫字樓內，釘釘與飛書的廣告交替出現(xiàn)，甚至不計成本“挖墻腳”搶占對方的大客戶，以至于出現(xiàn)知名企業(yè)在兩家平臺之間來回遷移的“奇觀”。

相較釘釘和飛書的針鋒相對，企微則顯得相對淡定，其十分清楚自己背靠著二者無法企及的微信生態(tài)優(yōu)勢，保持著自己的發(fā)展節(jié)奏，核心是幫助企業(yè)留住客戶，而不是幫助老板管理員工。

三巨頭上演“三國殺”之外，以用友、金蝶、金山辦公為代表的協(xié)同辦公市場的老牌玩家，依托在ERP與財務軟件領域深耕多年的優(yōu)勢，深度綁定財務、供應鏈及生產(chǎn)管理系統(tǒng)，主打“業(yè)務、財務一體化”，在垂直細分領域建立了足夠深的護城河。

譬如金山辦公，其以WPS為核心，深耕辦公軟件這一垂直場景，聚焦文檔協(xié)作、云儲存及在線編輯等功能，通過強兼容性、輕量化應用的優(yōu)勢積累了龐大的用戶規(guī)模，廣泛覆蓋全行業(yè)個人和中小企業(yè)。

值得注意的是，在三巨頭和傳統(tǒng)老牌玩家之外，借助硬件與技術優(yōu)勢跨界進入?yún)f(xié)同辦公市場的新玩家也逐漸成為一股不可忽視的力量。

比如華為WeLink，其憑借華為通信技術、規(guī)模龐大的手機用戶和品牌知名度，主打軟硬一體、安全可靠和全球化部署，俘獲了不少政務、金融等對安全與穩(wěn)定性要求較高的企業(yè)客戶。

此外，還有百度如流、騰訊會議、網(wǎng)易靈犀、拼多多knock等細分領域的強者也不容忽視，同樣具備做大做強的潛力。

總的來說，當前的協(xié)同辦公市場呈現(xiàn)三巨頭主導、傳統(tǒng)廠商垂直深耕、跨界玩家分食的態(tài)勢，不同陣營基因不同、客群不同、打法不同，共同推動著協(xié)同辦公市場走向成熟與分化。

02

功能冗余與用戶“心累”，繁榮背后藏暗礁

毫無疑問，玩家們推動協(xié)同辦公市場發(fā)展的同時，競爭也會更加激烈。

但當我們暫時拋開協(xié)同辦公市場格局與企業(yè)戰(zhàn)略這一宏大視角，轉向更具體的企業(yè)與用戶時，就會發(fā)現(xiàn)一個巨大的悖論：

功能越來越強大，算法越來越智能的辦公軟件，為何卻讓越來越多的中小企業(yè)主和打工人感到“心累”？

根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心發(fā)布的《從互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)看中小企業(yè)發(fā)展（2025）》，截至2025年9月，全國登記在冊的中小企業(yè)數(shù)量為6348.7萬戶，其中，微、小型企業(yè)占比高達98.1%。另根據(jù)相關劃分標準，微、小型企業(yè)員工數(shù)量通常在100人以下。

相對中大型企業(yè)需要用協(xié)同辦公產(chǎn)品解決業(yè)務流程、系統(tǒng)集成、合規(guī)性及安全性等痛點不同，微、小型企業(yè)沒有復雜的流程和數(shù)量龐大的員工需要管理，其需求更為具體，即協(xié)同辦公產(chǎn)品是用來解決某一個問題的，更注重性價比、易用和快速落地。

但現(xiàn)實情況是，一些微、小型企業(yè)跟風上了全套協(xié)同辦公系統(tǒng)，結果發(fā)現(xiàn)一些原來可以直接溝通的事情，現(xiàn)在必須在APP上走流程等審批，效率反而不如原來的高。

或者為了使用某一個功能而不得不購買產(chǎn)品的整套服務，加重了企業(yè)成本負擔，還造成功能冗余——不是協(xié)同辦公的產(chǎn)品不夠好，而是微、小型企業(yè)根本不需要那么多功能。這也解釋了為什么釘釘雖用戶量大，但也或多或少面臨著中小企業(yè)付費意愿低的難題。

功能冗余的問題同樣也讓打工人頭疼?！窽MT星球」對身邊上班族朋友進行調研時，一朋友給出的答案令人印象深刻，其表示，目前用企微更多是上下班打卡，版本不斷迭代，功能越堆越多，但幾乎用不到，“徒有那么多無用的功能，白白占用（手機）內存”。

在微博、小紅書、黑貓投訴等平臺上，「TMT星球」注意到，不少用戶稱一些協(xié)同辦公產(chǎn)品存在界面引導不清晰，或是收費功能不明晰，導致誤充值，而在申請退費時往往投訴無門，導致退款難。

有用戶在黑貓投訴平臺投訴稱，其在某協(xié)同辦公軟件上操作注冊公司名稱時，因界面引導不清晰，誤將企業(yè)年檢費用認為是開通公司該軟件賬戶的費用，發(fā)現(xiàn)問題申請退款時卻被客服告知“認證服務一經(jīng)售出不退”。

該用戶認為，未產(chǎn)生實際服務成本，也未占用人工審核等實質性服務資源，商家設定霸王條款，因此應該全額退款。

圖 / 黑貓投訴

另一位用戶則投訴稱，其購買了某協(xié)同辦公軟件的會員后，發(fā)現(xiàn)該軟件的核心會員功能完全無法正常使用，在未享受任何會員服務的情況下，多次聯(lián)系官方客服申請退款被拒。

圖 / 黑貓投訴

還有用戶投訴稱，其在工作時間內多次撥打協(xié)同辦公軟件官方客服熱線，電話始終無法接通，導致問題無法正常解決，“服務體驗感極差”。

此外，也有用戶在社交平臺評論稱，某協(xié)同辦公軟件能夠檢測員工的工作狀態(tài)，相當于老板的眼睛，缺乏安全感。

更有用戶認為，某協(xié)同辦公軟件管理層可以設置權限，讓員工無法下載考勤記錄等信息，一旦發(fā)生勞動糾紛需要導出相關資料時，完全沒法做到，對勞動者很不利。

圖 / 抖音

「TMT星球」還注意到，在C端用戶方面，主流協(xié)同辦公軟件還存在功能臃腫推高學習成本，模糊工作與生活的邊界，以及數(shù)據(jù)不互通形成了各自為戰(zhàn)的數(shù)據(jù)孤島等槽點。

有業(yè)內人士表示，針對用戶的吐槽，這些主流協(xié)同辦公軟件在逐步改進，比如增加“下班模式”、優(yōu)化界面層級、明確數(shù)據(jù)權限等，但由于立場和出發(fā)點不同，面臨效率提升和用戶體驗平衡的挑戰(zhàn)，而這是短期內難以解決的問題。

03

AI大模型賦能，加速格局演變

「TMT星球」認為，C端用戶們的吐槽也為協(xié)同辦公市場的玩家們指出了一個產(chǎn)品迭代的方向，尤其是隨著AI大模型技術在協(xié)同辦公產(chǎn)品中的深度應用，能夠快速幫助用戶調取核心功能滿足需求，提升用戶體驗的同時，也達到提高工作效率的目的。

可以看到，進入2026年以后，隨著OpenClaw、Cowork等開源智能體框架的爆火，協(xié)同辦公市場的主流玩家們也在迅速跟進。

今年3月，釘釘通過AI原生重構自身，宣稱要打造“企業(yè)智能OS”，其以“悟空”工作平臺為抓手，完成了底層架構全面重構，核心是“讓AI動手干活”。

這種情況下，AI可自主理解任務、拆解步驟、操作軟件、處理數(shù)據(jù)，覆蓋審批、會議、文檔、流程全場景，主打“全面智能化、深度集成、復雜流程適配”，最終成為企業(yè)數(shù)字化的核心操作系統(tǒng)，適配全行業(yè)全規(guī)模需求。

飛書也在3月推出了智能體平臺“飛書aily”。飛書aily被外界視為飛書戰(zhàn)略轉型的殺手锏，不僅內置了覆蓋全辦公場景的原生技能，還支持用戶零門檻創(chuàng)建、更新各類業(yè)務技能，并能夠在真實工作中持續(xù)沉淀記憶、自主學習優(yōu)化。

這意味著用戶越用它，它越懂用戶，甚至能根據(jù)用戶的權限和歷史數(shù)據(jù)，自動預判用戶下一步需要什么。

企微則是選擇AI輕量賦能，聚焦兩大場景的內外智能連接：一是內部的輕量化智能，在智能搜索、會議紀要等方面為用戶提供服務；

二是通過智能客服、客戶畫像、話術推薦等服務，幫助外部客戶提升智能化應用水平。

三巨頭之外，傳統(tǒng)廠商與跨界玩家亦加速AI布局，比如用友、金蝶將AI融入ERP與協(xié)同，主打“業(yè)財智能分析、流程自動優(yōu)化”；

金山辦公用AI強化WPS文檔寫作、校對及翻譯等方面的能力；

華為WeLink靠AI超分技術提升會議畫質、優(yōu)化通信穩(wěn)定性，走“軟硬+ AI”協(xié)同路線。

盡管AI在協(xié)同辦公市場快速滲透，但也需要指出其在技術、成本、安全及落地等方面仍面臨諸多挑戰(zhàn)。

比如AI幻覺和準確性的問題，用戶通過AI生成會議紀要、數(shù)據(jù)分析等方面的文案時，易出現(xiàn)虛構數(shù)據(jù)、錯誤信息、邏輯偏差，尤其金融、法律、政務等嚴謹場景，“AI幻覺”可能引發(fā)重大風險。

因此，盡管AI為協(xié)同辦公市場描繪了一幅激動人心的藍圖，但玩家們從“功能堆砌”走向“價值創(chuàng)造”的路徑絕非坦途。

04

結語

國內協(xié)同辦公市場用了不到二十年，完成了一場從無到有、從工具到生態(tài)的跨越。

市場格局不斷演變，傳統(tǒng)玩家堅守核心陣地，新玩家們后來居上，再加上如今AI大模型催生的智能化新機遇，說明協(xié)同辦公這條賽道上從來不缺乏故事與硝煙。

撥開市場份額的迷障與資本的喧囂，一個更本質的問題浮現(xiàn)出來，即協(xié)同辦公軟件究竟為誰而造？為老板管人，還是為員工提效？

如果功能越堆越多，體驗卻越來越差，這絕非技術的勝利，也不是產(chǎn)品設計的失敗，而是在為后起之秀創(chuàng)造崛起的機會。

技術的終極指向，從來不是“更強大”，而是“更有用”。

協(xié)同辦公的競爭，將不再是功能的軍備競賽，而是誰能真正理解用戶的真實需求，在智能化與可靠性、效率提升與人性化體驗之間尋得平衡點。

在「TMT星球」看來，未來最好的協(xié)同辦公軟件不再是一款單純的工具，而是讓用戶使用時認為它是絲滑的助手、是親密的伙伴。

*文中題圖來自：釘釘官網(wǎng)。