4月24日上午，姍姍來(lái)遲的DeepSeek V4終于顯露真身。

當(dāng)天，DeepSeek-V4-Pro即登頂Hugging Face開(kāi)源模型榜，兩個(gè)“核彈級(jí)創(chuàng)新”被津津樂(lè)道：

一是百萬(wàn)級(jí)的超長(zhǎng)上下文，但KV cache只有V3.2的10%，被亞馬遜工程師盛贊將解決HBM短缺問(wèn)題；

二是對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片的適配，在研發(fā)過(guò)程中與華為緊密合作，并第一時(shí)間適配了昇騰、寒武紀(jì)等國(guó)產(chǎn)芯片。

巧合的是，Hugging Face開(kāi)源模型榜排名第二的，正是4月20日深夜發(fā)布并開(kāi)源的Kimi K2.6。

如果是在太平洋對(duì)岸，兩個(gè)萬(wàn)億參數(shù)模型的“撞檔”，免不了為了估值、商業(yè)版圖互相攻訐，國(guó)內(nèi)卻上演了截然不同的一幕：沒(méi)有互揭老底的戲碼、沒(méi)有暗流涌動(dòng)的公關(guān)戰(zhàn)，甚至在技術(shù)底層進(jìn)行了“換防”。

“不尋常”的背后，暗藏了中美在AI技術(shù)路線(xiàn)上的分歧：硅谷瘋正在狂“豎起高墻”，試圖用閉源守住既得利益；國(guó)大模型廠(chǎng)商則選擇“拆掉圍墻”，在開(kāi)源的土壤上走向了協(xié)同進(jìn)化。

01 硅谷深陷“權(quán)力的游戲”

不同于國(guó)內(nèi)大模型百花齊放的開(kāi)源路線(xiàn)，OpenAI、Anthropic、谷歌Gemini為代表的硅谷AI頭羊，無(wú)不是閉源的擁躉。

當(dāng)前沿的技術(shù)創(chuàng)新被鎖死在各自的數(shù)據(jù)中心里，面對(duì)算力成本的重壓和資本市場(chǎng)的期待，以開(kāi)放與協(xié)作著稱(chēng)的“硅谷精神”漸漸消亡，玩家們不可避免地陷入了零和博弈的“權(quán)力游戲”。

過(guò)去兩年里，技術(shù)“暗戰(zhàn)”已經(jīng)演變成公開(kāi)互撕，最典型的手段就是互相“搶風(fēng)頭”：在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手發(fā)布新產(chǎn)品的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，迅速拋出自家的重磅更新來(lái)遏制對(duì)方的聲量，已經(jīng)成為硅谷的常規(guī)操作。

早在2024年5月，OpenAI和谷歌就曾同時(shí)發(fā)布AI新品，一方說(shuō)GPT-4o全球領(lǐng)先，一方說(shuō)Gemini家族能覆蓋全生態(tài)全路徑。最后兩家公司的CEO都坐不住了，公開(kāi)在社交媒體上嘲諷對(duì)方。

不只是和谷歌的“纏斗”，OpenAI與Anthropic的較量也進(jìn)入了白熱化：就在4月16日，Anthropic剛發(fā)布了新模型Claude Opus 4.7，OpenAI在兩個(gè)多小時(shí)后便宣布Codex大幅更新，喊出了“Codex for（almost) everything”的口號(hào)。明眼人都看得出來(lái)，時(shí)間上的撞檔絕非巧合，而是OpenAI針對(duì)Anthropic精心策劃的一場(chǎng)“狙擊”。

除了輿論場(chǎng)上的“文斗”，互相“揭老底”的“武斗”也成了硅谷的常態(tài)。

Anthropic在4月7日高調(diào)宣布年化收入達(dá)到300億美元，成功超越OpenAI的250億美元。

一個(gè)禮拜后，OpenAI首席營(yíng)收官在給全體員工的內(nèi)部信中直言不諱地指出：Anthropic對(duì)外宣稱(chēng)的300億美元年化營(yíng)收存在嚴(yán)重水分，因?yàn)樗捎玫氖恰翱傤~法”，把分給亞馬遜、谷歌等云服務(wù)商的抽成，也全額算進(jìn)了自己的總營(yíng)收里，導(dǎo)致年化收入被高估了約80億美元。

內(nèi)部信中給對(duì)手拆臺(tái)的做法，在科技行業(yè)并不常見(jiàn)，目的無(wú)非是想告訴投資人——Anthropic的增長(zhǎng)神話(huà)是注水的。

而一旦敵意滋生，會(huì)無(wú)孔不入地影響每一個(gè)決策。

Anthropic因拒絕刪除合同中的特定安全條款與五角大樓“鬧掰”后，OpenAI幾個(gè)小時(shí)后就高調(diào)宣布已與美國(guó)國(guó)防部達(dá)成合作。

在2026年的“超級(jí)碗”上，Anthropic重金投放了一條廣告，內(nèi)容是“廣告正在進(jìn)入AI領(lǐng)域，但不會(huì)進(jìn)入Claude?！笨梢哉f(shuō)是對(duì)著剛開(kāi)始測(cè)試廣告功能的OpenAI“貼臉開(kāi)大”.......

為何昔日的“同門(mén)兄弟”，走到了水火不容的地步？

根源在于閉源商業(yè)模式的固有邏輯：閉源的生存根基在于構(gòu)建護(hù)城河，而構(gòu)建護(hù)城河的前提就是阻斷技術(shù)擴(kuò)散，壟斷最先進(jìn)的生產(chǎn)力。再加上技術(shù)路線(xiàn)不兼容、產(chǎn)品敘事對(duì)立，自然而然地形成了一個(gè)納什均衡：誰(shuí)先“停火”，誰(shuí)的品牌敘事就會(huì)坍塌，最終在內(nèi)耗的泥潭里越陷越深。

02 開(kāi)源陣營(yíng)的“協(xié)同進(jìn)化”

將視線(xiàn)轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)，劇本的走向完全不同。

時(shí)間回到一年多前，DeepSeek-R1的橫空出世，為狂奔的大模型創(chuàng)業(yè)賽踩了一腳剎車(chē)，進(jìn)入決賽圈的大模型“六小虎”首當(dāng)其沖。和硅谷最大的區(qū)別，DeepSeek沒(méi)有扮演吃掉池子里所有魚(yú)的“鯊魚(yú)”，而是像鯰魚(yú)一樣激活了整個(gè)中國(guó)大模型生態(tài)，大家紛紛擁抱開(kāi)源。

直接的例子就是和DeepSeek的成長(zhǎng)軌跡高度重合的月之暗面 都是2023年起步的初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)，都保持著人數(shù)極少但人才密度極高的團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)，并且都是Scaling Law的堅(jiān)定信徒。

2025年7月，月之暗面發(fā)布了全球第一個(gè)萬(wàn)億參數(shù)的開(kāi)源模型Kimi K2，在技術(shù)報(bào)告里毫不掩飾的說(shuō)采用了DeepSeek開(kāi)源的MLA架構(gòu)。對(duì)于大模型來(lái)說(shuō)，處理超長(zhǎng)文本最大的噩夢(mèng)是顯存墻，而MLA架構(gòu)的顛覆性在于，巧妙將KV Cache的壓縮率做到了驚人的93%以上。

有了DeepSeek貢獻(xiàn)的“業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)”，月之暗面在內(nèi)的大模型團(tuán)隊(duì)不需要重復(fù)造輪子，快速降低了推理成本。

故事并未止步于此。

翻看DeepSeek V4的技術(shù)文檔，詳細(xì)描述了模型的架構(gòu)，其中一個(gè)重要升級(jí)是把大部分模塊的優(yōu)化器從AdamW換成了Muon，實(shí)現(xiàn)了更快的收斂速度、更優(yōu)的訓(xùn)練穩(wěn)定性。

在Kimi K2.6的技術(shù)文檔中，同樣提到了Muon優(yōu)化器，在相同的訓(xùn)練量下實(shí)現(xiàn)了2倍的效率提升。

兩個(gè)模型都提到的Muon優(yōu)化器，最早由獨(dú)立研究者Keller Jordan在2024年底的博客里提出。同樣被AdamW困擾的月之暗面團(tuán)隊(duì)，在2025年初對(duì)Muon進(jìn)行了關(guān)鍵的工程化改進(jìn)，增加了Weight Decay、RMS控制等能力，并命名為MuonClip。

月之暗面在Kimi K2上率先驗(yàn)證了Muon優(yōu)化器的穩(wěn)定性，實(shí)現(xiàn)了預(yù)訓(xùn)練全程“零Loss Spike”。DeepSeek在訓(xùn)練V4大模型時(shí)，同樣采用了被驗(yàn)證過(guò)的Muon優(yōu)化器。

需要說(shuō)明的是，開(kāi)源大模型的“協(xié)同進(jìn)化”并未陷入同質(zhì)化，正在走向一條“和而不同”的道路。

比如DeepSeek-V4聚焦基礎(chǔ)模型的核心能力攻堅(jiān)，進(jìn)一步筑牢了全球開(kāi)源大模型的性能天花板，為全行業(yè)提供了性能比肩閉源旗艦的基礎(chǔ)底座；Kimi K2.6深耕Agent工程化落地，解決了大模型長(zhǎng)程自主執(zhí)行的痛點(diǎn)，為大模型進(jìn)入真實(shí)生產(chǎn)場(chǎng)景打通了關(guān)鍵路徑。

整個(gè)過(guò)程中，沒(méi)有曠日持久的商業(yè)談判，沒(méi)有劍拔弩張的專(zhuān)利博弈。在開(kāi)源陣營(yíng)里，技術(shù)創(chuàng)新正在像水一樣自由流動(dòng)，誰(shuí)做得好，大家就用誰(shuí)的。

在開(kāi)源生態(tài)中汲取養(yǎng)分，在技術(shù)路線(xiàn)上互補(bǔ)。中國(guó)的大模型廠(chǎng)商，用行動(dòng)向世界示范了硅谷之外的另一種可能。

03 美國(guó)在“造墻”，中國(guó)在“修路”

贊嘆開(kāi)源協(xié)同進(jìn)化的同時(shí)，必須直面一個(gè)商業(yè)現(xiàn)實(shí)。

目前OpenAI和Anthropic的年化收入均達(dá)到了百億美元以上，而國(guó)內(nèi)頭部大模型廠(chǎng)商的營(yíng)收，剛跨過(guò)年化一億美元的大門(mén)。

OpenAI在二級(jí)市場(chǎng)的估值約8800億美元，Anthropic的估值已經(jīng)飆升到了1萬(wàn)億美元左右，而Kimi和DeepSeek新一輪融資的估值，分別為180億美元和200億美元。

有人高呼中國(guó)大模型廠(chǎng)商的市值被低估了，也有人認(rèn)為：“能否將技術(shù)口碑轉(zhuǎn)化為真金白銀，是擺在中國(guó)廠(chǎng)商面前的生死大考?！币粫r(shí)間，關(guān)于開(kāi)源“性?xún)r(jià)比”的討論甚囂塵上。

想要看清終局，或可以從大模型的競(jìng)爭(zhēng)階段著手：

第一階段是“拼參數(shù)、拼Benchmark”。到了2026年4月末，這個(gè)階段基本結(jié)束，各家在榜單上的跑分已經(jīng)拉不開(kāi)實(shí)質(zhì)性差距。

第二階段是“拼訓(xùn)練效率、拼推理成本、拼架構(gòu)創(chuàng)新”。正是當(dāng)下所處的賽段，也是算力成本倒逼下的必然結(jié)果。

第三階段將是“拼Agent體系、拼生態(tài)、拼開(kāi)發(fā)者”。當(dāng)Token從免費(fèi)流量變成執(zhí)行任務(wù)的“燃料”時(shí)，生態(tài)的繁榮度將決定生死。

國(guó)內(nèi)的開(kāi)源大模型處于什么生態(tài)位呢？我們找到了兩組直觀的對(duì)比數(shù)據(jù)。

一個(gè)是訓(xùn)練成本。

2025年8月發(fā)布的GPT-5，訓(xùn)練成本超過(guò)5億美元；同期的Kimi K2 Thinking，訓(xùn)練成本約460萬(wàn)美元；DeepSeek沒(méi)有公布V4系列模型的訓(xùn)練成本，但V3模型僅花費(fèi)了557.6萬(wàn)美元......國(guó)內(nèi)大模型廠(chǎng)商只用了不到OpenAI零頭的資源，訓(xùn)練出了同等水平的模型。

另一個(gè)是調(diào)用量。

進(jìn)入2026年后，多模型聚合平臺(tái)OpenRouter的數(shù)據(jù)顯示：在OpenClaw代表的Agent產(chǎn)品的帶動(dòng)下，全球的Token消耗量呈現(xiàn)出了指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，中國(guó)的“開(kāi)源夢(mèng)之隊(duì)”，憑借“好用又便宜”的口碑，調(diào)用量已經(jīng)連續(xù)多周超越美國(guó)。

原因并不難解釋。

中國(guó)開(kāi)源陣營(yíng)已經(jīng)跑通了“正反饋飛輪”：A公司開(kāi)源底層技術(shù)，B公司采用并進(jìn)行工程優(yōu)化，再將優(yōu)化的結(jié)果和經(jīng)驗(yàn)反哺給整個(gè)生態(tài)。如果說(shuō)閉源模型的進(jìn)化是建立在海量算力堆砌上的線(xiàn)性增長(zhǎng)，等待開(kāi)源路線(xiàn)的，將是技術(shù)創(chuàng)新相互碰撞帶來(lái)的指數(shù)級(jí)擴(kuò)散。

按照摩根大通的研報(bào)，2025-2030年間中國(guó)AI推理token消耗量將實(shí)現(xiàn)約330%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，將從2025年的10萬(wàn)億token，激增至2030年的3900萬(wàn)億token，增長(zhǎng)規(guī)模達(dá)370倍。

也就是說(shuō)，2026年仍處于AI爆發(fā)的初期，未來(lái)5年里還有數(shù)百倍的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，遠(yuǎn)未到蓋棺定論的時(shí)候。

恰恰是對(duì)長(zhǎng)遠(yuǎn)機(jī)會(huì)的自信，在硅谷巨頭們拼命造墻時(shí)，中國(guó)的大模型廠(chǎng)商選擇用協(xié)同補(bǔ)位的方式，不斷夯實(shí)通往AGI的路。

04 寫(xiě)在最后

這場(chǎng)轟轟烈烈的AI浪潮，誰(shuí)會(huì)笑到最后？答案不僅關(guān)乎模型，還關(guān)系到算力的自主可控。如果把模型比作“原子彈”的話(huà)，擺脫外部技術(shù)封鎖的國(guó)產(chǎn)算力，就是將原子彈送上天的“火箭”。

讓人欣慰的是，國(guó)產(chǎn)模型和國(guó)產(chǎn)算力的融合越來(lái)越緊密：DeepSeek V4的技術(shù)文檔中，將昇騰NPU與英偉達(dá)GPU并列寫(xiě)入了硬件驗(yàn)證清單；月之暗面在最新的論文中將大模型推理的預(yù)填充和解碼運(yùn)行在了不同芯片上，為國(guó)產(chǎn)芯片大規(guī)模參與模型推理打開(kāi)了大門(mén)。

2025年初，DeepSeek R1為國(guó)產(chǎn)大模型爭(zhēng)取到了上牌桌的機(jī)會(huì)；到了2026年，中國(guó)的開(kāi)源大模型陣營(yíng)，正在協(xié)同合作中不斷創(chuàng)造更多定義牌桌規(guī)則的硬資本。