天風(fēng)證券股份有限公司（下稱“天風(fēng)證券”，601162）擬發(fā)行總額不超過(guò)（含）9.6億美元（等值）的境外債券。

11月26日，天風(fēng)證券發(fā)布《第四屆董事會(huì)第五十七次會(huì)議決議公告》稱，為拓寬公司融資渠道，保障天風(fēng)證券合并范圍內(nèi)存續(xù)債務(wù)的正常兌付、提升子公司天風(fēng)國(guó)際證券集團(tuán)有限公司（下稱“天風(fēng)國(guó)際”）境外融資能力，公司、天風(fēng)國(guó)際及/或天風(fēng)國(guó)際附屬公司擬在境外市場(chǎng)發(fā)行債券或票據(jù)（下稱“本次境外債券”）。

“本次境外債券發(fā)行總額不超過(guò)（含）9.6億美元（等值）?！碧祜L(fēng)證券在公告中指出，其中，具體公司直接發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)董事會(huì)在股東會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)情況在上述范圍內(nèi)確定；具體天風(fēng)國(guó)際及/或天風(fēng)國(guó)際附屬公司發(fā)行規(guī)模，提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)天風(fēng)國(guó)際經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)天風(fēng)國(guó)際資金需求情況和發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)情況在上述范圍內(nèi)確定。

對(duì)于募集資金的用途，天風(fēng)證券在公告中表示，本次境外債券的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于償還公司、天風(fēng)國(guó)際及天風(fēng)國(guó)際附屬公司的境外債務(wù)，其中包括一年以內(nèi)到期的中長(zhǎng)期境外債券及境外銀行貸款。

公告顯示，本次境外債券屬于證券公司發(fā)行的、本金和利息的清償順序等同于證券公司一般負(fù)債，先于證券公司次級(jí)債券、永續(xù)次級(jí)債券等權(quán)益工具以及股權(quán)資本的高級(jí)無(wú)抵押債券。

發(fā)行方式上，天風(fēng)證券本次境外債券擬由主承銷商組織承銷團(tuán)，通過(guò)簿記建檔、集中配售方式選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)一次或分期在境外市場(chǎng)發(fā)行。債券期限方面，本次境外債券不超過(guò)（含）5年。本次境外債券的決議有效期為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起24個(gè)月內(nèi)有效。

天風(fēng)證券2025年三季報(bào)的合并資產(chǎn)負(fù)債表顯示，截至報(bào)告期末，天風(fēng)證券應(yīng)付債券賬面金額為288.67億元，較2024年末的378.57億元的規(guī)模有所減少。

天風(fēng)證券2025年三季報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)為924.96億元。測(cè)算顯示，目前天風(fēng)證券應(yīng)付債券的賬面金額，占公司總資產(chǎn)規(guī)模的31.21%。

官網(wǎng)資料顯示，天風(fēng)證券是湖北省屬唯一金融服務(wù)類企業(yè)湖北宏泰集團(tuán)控股的省屬金融企業(yè)，成立于2000年，總部設(shè)于湖北省武漢市，是湖北唯一省屬證券公司。2018年10月19日，公司登陸上海證券交易所，注冊(cè)資本100.74億元。

截至2024年12月31日，公司擁有29家分公司、77家營(yíng)業(yè)部以及多家全資或控股子公司，員工人數(shù)逾3000人。

業(yè)績(jī)方面，截至2025年三季度末，天風(fēng)證券前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.12億元，同比增長(zhǎng)57.53%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.53億元。

股權(quán)方面，天風(fēng)證券2025年三季報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，公司持股比例在5%以上的股東共有2家，分別為湖北宏泰集團(tuán)有限公司、武漢國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司，持股比例分別為28.14%、7.50%。

今年6月6日，天風(fēng)證券定增獲證監(jiān)會(huì)同意批復(fù)。天風(fēng)證券發(fā)布公告稱，公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意天風(fēng)證券股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》。

公告顯示，宏泰集團(tuán)將以現(xiàn)金方式參與本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的認(rèn)購(gòu)。其中，發(fā)行人本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)人民幣40億元（含本數(shù)），其中擬用于償還債務(wù)及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金不超過(guò)20億元。

“隨著近年來(lái)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的逐步擴(kuò)大，公司的負(fù)債規(guī)模也隨之提高，且持續(xù)處于較高水平。截至2024年12月31日，公司合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率為71.73%（資產(chǎn)合計(jì)、負(fù)債合計(jì)均扣除代理買賣證券款和代理承銷證券款），本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票完成后，公司合并資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，不僅可以降低公司的短期財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)并通過(guò)權(quán)益性資金的補(bǔ)充賦予公司通過(guò)減少負(fù)債來(lái)降低利息支出的經(jīng)營(yíng)空間，還可以提升公司對(duì)于融資工具選擇的靈活性，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)健康穩(wěn)定發(fā)展。”天風(fēng)證券彼時(shí)在公告中稱。

據(jù)大智慧VIP，截至11月26日收盤，天風(fēng)證券收?qǐng)?bào)4.81元/股，跌0.41%。