熱火朝天的“搶裝潮”后，國內光伏市場直面需求階段性急縮。“6-8月或9月可能進入空窗期，是行業(yè)對136號文件的消化和思考期，需要考慮后續(xù)業(yè)務如何轉型?！甭』G能分布式業(yè)務中國區(qū)總裁牛燕燕在5月29日的采訪中對澎湃新聞等媒體表示。她認為，“531”后國內分布式市場依然向好，尤其是自發(fā)自用的工商業(yè)分布式項目，不會受到光伏新政的影響。

截至2024年底，國內光伏發(fā)電裝機達到創(chuàng)紀錄的8.9億千瓦。其中，分布式光伏累計裝機3.7億千瓦，是2013年底的121倍，幾乎占據全部光伏發(fā)電裝機的半壁江山。

行業(yè)重大政策調整正在改寫分布式光伏市場的發(fā)展路徑。今年1月，國家能源局印發(fā)《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設管理辦法》，規(guī)定5月1日前并網投產的工商業(yè)分布式項目，仍可享受全額上網補貼；此后的新項目只能選擇自發(fā)自用或余電上網，原有的補貼模式徹底終結。

2月9日，國家發(fā)展改革委、國家能源局重磅發(fā)布《關于深化新能源上網電價市場化改革促進新能源高質量發(fā)展的通知》（發(fā)改價格〔2025〕136號），提出按照價格市場形成、責任公平承擔、區(qū)分存量增量、政策統籌協調的思路，深化新能源上網電價市場化改革。文件將2025年6月1日作為“新老劃段”的分水嶺，存量項目和增量項目將以不同的價格方式結算。

以上兩個文件堪稱新能源徹底斷奶的“成人禮”。新老政策切換的窗口期，催生出“430”、“531”兩個搶裝大限。分布式光伏電站因單體規(guī)模和投資小，成為“搶裝潮”中的主力。

談及“531”后國內分布式光伏市場走向時，牛燕燕稱，新政對戶用光伏的影響較大，對工商業(yè)項目的影響要小得多?！巴顿Y類的工商業(yè)項目會受到影響，因為電價不再穩(wěn)定，收益難以測算。但對于有自發(fā)自用需求的業(yè)主，仍然會選擇安裝建設。”

她補充說，出于“雙碳”要求和出口的減碳壓力，高耗能行業(yè)還是會新建新能源電站，此外海運、水務等新的應用場景正在出現。從區(qū)域市場格局來看，“‘531’后，從業(yè)者可能會涌向廣東、福建、浙江等用電需求比較大的地區(qū)，這些區(qū)域的光伏競爭也會變得更激烈?！?/p>

牛燕燕認為，由于政策切換，今年全年國內市場需求會出現一些萎縮，過度的市場競爭無法帶來增量。

對此，隆基綠能的策略是從存量工商業(yè)屋頂中挖掘增量。當天，該公司發(fā)布Hi-MO X10輕質雙防組件，預計6月中旬規(guī)?；葡蚴袌觥Ｔ摻M件每平方米重7.2千克，比常規(guī)組件重量減少30%以上。它以HPBC 2.0為核心技術，最高效率可達24.8%，最高功率為560W，首要針對老舊廠房、輕量化彩鋼瓦、網架結構等低載荷工商業(yè)屋頂。

據介紹，目前市場上雖有多達十余種輕質組件或柔性組件，但絕大部分的輕質組件都采用的是PERC、TOPCon等技術，轉換效率只有21%左右。從結構上相比，主流柔性組件無邊框，更易出現隱裂問題，采用膠粘的安裝方式，長期使用中有脫膠風險，也導致后期運維難度上升。

牛燕燕認為，該款輕質產品無法完全替代現在市場上的主流產品，市場規(guī)模不是推出該新品的唯一考量。根據市場洞察，約20%的屋頂因受到屋頂載荷的問題導致安裝延遲?！皬臏y算數據上來講，我們認為有15%—20%的存量屋頂會變成我們的增量。”