12月20日，廣東房企時代中國控股有限公司（時代中國控股，01233.HK）發(fā)布有關(guān)建議重組境外債務(wù)的最新資料。時代中國控股表示，根據(jù)目前可得資料，截至公告日期，持有范圍內(nèi)債務(wù)未償還本金總額約81.04%的債權(quán)人已加入重組支持協(xié)議。

81.04%債權(quán)人小組簽署重組支持協(xié)議這一比例較11月22日的26.77%有了較大的進展。該公司對迄今為止債權(quán)人給予其的大力支持表示衷心致謝。

時代中國控股此前公告，根據(jù)安排，短期票據(jù)、預付款項、強制性可換股債券I、中期票據(jù)、長期票據(jù)、強制性可換股債券II及新公司股份將根據(jù)相關(guān)計劃債權(quán)人對計劃代價的選擇向其發(fā)行及/或分派(惟受限于分配機制及每個方案不同的最高選擇金額)。

時代中國控股將予發(fā)行的短期票據(jù)期限為3.5年，年利率為4.0%，分別自重組生效日期及參考日期(以較早者為準)起計。

就重組生效日期及參考日期(以較早者為準)后首兩年內(nèi)的應(yīng)計利息而言，金額至少相當于短期票據(jù)未償還本金額年利率1.0%的利息應(yīng)以現(xiàn)金支付，就利息的剩余部分而言，本公司可選擇以現(xiàn)金或?qū)嵨镏Ц丁Ｗ灾亟M生效日期及參考日期(以較早者為準)后第三年起，短期票據(jù)的任何應(yīng)計利息應(yīng)以現(xiàn)金支付。

時代中國控股將予發(fā)行的中期票據(jù)期限為7年，年利率為4.2%，分別自重組生效日期及參考日期(以較早者為準)起計。就重組生效日期及參考日期(以較早者為準)后第一年的應(yīng)計利息而言，本公司可選擇以現(xiàn)金或?qū)嵨镏Ц独?。就重組生效日期及參考日期(以較早者為準)后第二及第三年的應(yīng)計利息而言，本公司可選擇以現(xiàn)金或?qū)嵨镏Ц独?，惟中期票?jù)當時未償還本金額年利率至少0.3%的利息則應(yīng)分別于重組生效日期及參考日期(以較早者為準)滿24個月當日及滿36個月當日以現(xiàn)金支付。自重組生效日期及參考日期(以較早者為準)后第四年起，所有應(yīng)計利息應(yīng)以現(xiàn)金支付。中期票據(jù)須強制贖回，據(jù)此，中期票據(jù)本金額的若干部分將按相等于有關(guān)本金額另加應(yīng)計及未付利息(如有)的贖回價分期贖回，本金額的任何剩余余額另加應(yīng)計及未付利息將于其到期日支付。

本公司將予發(fā)行的長期票據(jù)期限為8年(本公司可選擇將到期日進一步延長最多2年)，年利率為4.5%，分別自重組生效日期及參考日期(以較早者為準)起計。就重組生效日期及參考日期(以較早者為準)后首五年內(nèi)的應(yīng)計利息而言，本公司可選擇以現(xiàn)金或?qū)嵨镏Ц独?。自重組生效日期及參考日期(以較早者為準)第六年起，所有應(yīng)計利息應(yīng)以現(xiàn)金支付。長期票據(jù)須強制贖回，據(jù)此，長期票據(jù)本金額的若干部分將按相等于有關(guān)本金額另加應(yīng)計及未付利息(如有)的贖回價分期贖回，本金額的任何剩余余額另加應(yīng)計及未付利息將于其到期日支付。

短期票據(jù)、中期票據(jù)及長期票據(jù)將由與本公司發(fā)行2024年到期的5.55%優(yōu)先票據(jù)的同一附屬公司擔保人作擔保，并由同一抵押品及為持有下文所述現(xiàn)金清償所得款項而設(shè)立的賬戶押記作抵押。

短期票據(jù)、中期票據(jù)及長期票據(jù)亦將受益于若干現(xiàn)金清償機制及相關(guān)承諾。現(xiàn)金清償將以涉及特定資產(chǎn)的任何特定資產(chǎn)出售所得代價凈額的70%撥付。

本公司將予發(fā)行的強制性可換股債券I期限為1.5年，自重組生效日期及參考日期(以較早者為準)起計，不計利息。強制性可換股債券I的換股價將為每股6.0港元(可在特定情況下進行調(diào)整)。強制性可換股債券I可于到期前由持有人根據(jù)其條款選擇自愿轉(zhuǎn)換為本公司普通股，并將于到期時強制轉(zhuǎn)換為本公司普通股。

本公司將予發(fā)行的強制性可換股債券II期限為1.5年，自重組生效日期及參考日期(以較早者為準)起計，不計利息。強制性可換股債券II的換股價將為每股10.0港元(可在特定情況下進行調(diào)整)。強制性可換股債券II可于到期前由持有人根據(jù)其條款選擇自愿轉(zhuǎn)換為本公司普通股，并將于到期時強制轉(zhuǎn)換為本公司普通股。

強制性可換股債券I及強制性可換股債券II將享有與短期票據(jù)、中期票據(jù)及長期票據(jù)相同的抵押及擔保方案，以及相關(guān)現(xiàn)金清償機制及相關(guān)承諾。

今年前11個月，時代中國控股累計合同銷售金額約為人民幣84.11億元；簽約建筑面積約為696000平方米。

截至12月20日，時代中國收于0.365港元，跌幅5.19%。