2023年，全球咖啡市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到435.5億美元，同比下降9.0%，其中美國(guó)，歐盟國(guó)家等咖啡消費(fèi)大國(guó)，巴西、越南、哥倫比亞等咖啡產(chǎn)地占據(jù)了大部分份額。我國(guó)咖啡貿(mào)易額自2016年達(dá)歷史最高值后，逐年下降，2020年開(kāi)始回升，2023年咖啡貿(mào)易總額8.8億美元，下降6.3%，2024年前4個(gè)月咖啡累計(jì)進(jìn)出口4.6億美元，增長(zhǎng)126.4%。2012-2023年，我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易總額增長(zhǎng)了4.4億美元，年均增長(zhǎng)率為7.4%，貿(mào)易總量增長(zhǎng)了4.61萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)3.4%。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的擴(kuò)大，未來(lái)咖啡進(jìn)口的增勢(shì)有望繼續(xù)保持。

圖1 2012-2023年我國(guó)咖啡進(jìn)出口金額走勢(shì)

隨著國(guó)內(nèi)咖啡產(chǎn)量的下降以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)咖啡需求量的快速增長(zhǎng)，2017年起，我國(guó)咖啡貿(mào)易平衡格局由貿(mào)易凈出口變?yōu)閮暨M(jìn)口，且逐年擴(kuò)大，2023年貿(mào)易逆差7.2億美元，同比增長(zhǎng)44.8%，較上年擴(kuò)大27.3個(gè)百分點(diǎn)。

圖2 2012-2023年我國(guó)咖啡貿(mào)易平衡變化情況

中國(guó)咖啡進(jìn)口分析

自2017年起我國(guó)咖啡進(jìn)口呈現(xiàn)不斷上升狀態(tài)，2023年再創(chuàng)新高，進(jìn)口金額8.0億美元，同比增長(zhǎng)11.5%，進(jìn)口量15.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.5%。2024年前4月累計(jì)進(jìn)口金額4.1億美元，大幅增長(zhǎng)127.0%，進(jìn)口量9.6萬(wàn)噸，增長(zhǎng)202.8%，其中，1月份創(chuàng)月度歷史新高。

圖3 2012-2024年4月我國(guó)咖啡進(jìn)口金額和貨量走勢(shì)

從進(jìn)口地區(qū)來(lái)看，2023年，拉丁美洲地區(qū)、撒哈拉以南非洲、東南亞是我國(guó)咖啡進(jìn)口的主要來(lái)源地，分別占我國(guó)咖啡進(jìn)口總值的47.1%、20.6%、19.5%。

從咖啡進(jìn)口品種來(lái)看，2023年，未焙炒未浸除咖啡堿的咖啡（HS 090111）和已焙炒未浸除咖啡堿的咖啡（HS 090121）是主要進(jìn)口品類，進(jìn)口金額分別為6.1億美元、1.8億美元，占咖啡進(jìn)口比重的76.7%、22.1%。其中，未焙炒未浸除咖啡堿的咖啡主要自巴西(36.0%)、埃塞俄比亞(23.5%)、哥倫比亞(17.7%)進(jìn)口。

圖5 2010-2024年4月我國(guó)各品種咖啡進(jìn)口金額 瀚聞資訊《全球貿(mào)易與產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)實(shí)驗(yàn)室》(GTI)系統(tǒng)

從進(jìn)口伙伴來(lái)看，2023年，我國(guó)咖啡前五大進(jìn)口伙伴分別為巴西、埃塞俄比亞、哥倫比亞、馬來(lái)西亞、越南、印度尼西亞，合計(jì)占咖啡進(jìn)口總值的74.3%。其中，2023年自巴西進(jìn)口咖啡金額2.2億美元，增長(zhǎng)184.4%，占比27.6%，較上年提升16.8個(gè)百分點(diǎn)。從月度走勢(shì)看，2024年1月自巴西進(jìn)口咖啡增長(zhǎng)8.5倍，自哥倫比亞進(jìn)口咖啡增長(zhǎng)7.5倍。

圖6 2023年-2024年4月我國(guó)咖啡主要進(jìn)口伙伴月份走勢(shì)

按照美元/kg計(jì)算，我國(guó)未焙炒未浸除咖啡堿的咖啡進(jìn)口最低單價(jià)來(lái)自緬甸、越南、老撾等國(guó)，已焙炒未浸除咖啡堿的咖啡最低單價(jià)來(lái)自捷克、老撾等國(guó)。

從進(jìn)口省市來(lái)看，我國(guó)咖啡進(jìn)口主要集中在上海、江蘇、福建、北京等地區(qū)。作為全國(guó)咖啡館最多的城市，上海市2023年進(jìn)口金額3.6億美元，同比增長(zhǎng)10.2%，占進(jìn)口總額的45.2%，其中未焙炒未浸除咖啡堿的咖啡進(jìn)口占比34.7%。2024年前4月，江蘇省咖啡進(jìn)口金額首次超過(guò)上海市，同比增長(zhǎng)5.2倍；安徽省前4月進(jìn)口金額(1302.3萬(wàn)美元)超過(guò)其2023年全年進(jìn)口總額(681.9萬(wàn)美元)。

圖7 2023年我國(guó)咖啡前十進(jìn)口省市

中國(guó)咖啡出口分析

咖啡出口金額與咖啡生產(chǎn)密切相關(guān)，2016年我國(guó)咖啡總產(chǎn)量達(dá)最高16萬(wàn)噸，隨后年產(chǎn)量逐步下降，近年來(lái)維持在10多萬(wàn)噸，我國(guó)咖啡出口自2016年后呈下降趨勢(shì)，2023年出口整體回落，金額7789.9萬(wàn)美元，下降64.4%，出口量1.78萬(wàn)噸，同比下降62.1%。2024年前4月累計(jì)出口金額5027.5萬(wàn)美元，大幅增長(zhǎng)121.4%，進(jìn)口量1.26萬(wàn)噸，增長(zhǎng)114.6%。

圖8 2012-2024年4月我國(guó)咖啡出口金額和貨量走勢(shì)

從出口地區(qū)來(lái)看，2023年，歐洲國(guó)家和東亞國(guó)家是我國(guó)咖啡出口的主要目的地，分別占我國(guó)咖啡出口總值的55.5%、25.5%。

從咖啡出口品種來(lái)看，2023年，未焙炒未浸除咖啡堿的咖啡（HS 090111）和已焙炒未浸除咖啡堿的咖啡（HS 090121）是主要出口品類，出口金額分別為6794.9萬(wàn)美元、961.4萬(wàn)美元，占咖啡出口比重的87.2%、12.3%。其中，未焙炒未浸除咖啡堿的咖啡主要對(duì)俄羅斯(18.0%)、荷蘭(14.8%)、英國(guó)(9.7%)出口。

圖10 2010-2024年4月我國(guó)各品種咖啡出口金額 瀚聞資訊《全球貿(mào)易與產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)實(shí)驗(yàn)室》(GTI)系統(tǒng)

從出口伙伴來(lái)看，2023年，我國(guó)咖啡前五大出口伙伴分別為俄羅斯、荷蘭、中國(guó)香港、日本、英國(guó)，合計(jì)占咖啡出口總值的59%。其中，對(duì)俄羅斯出口超越德國(guó)，排名第一，金額1284.4萬(wàn)美元，下降35.3%，占比16.5%，較上年提升7.4個(gè)百分點(diǎn)。2024年前4月對(duì)德國(guó)出口咖啡增長(zhǎng)4.3倍，對(duì)日本出口咖啡增長(zhǎng)3.2倍。

圖11 2023年-2024年4月我國(guó)咖啡主要出口伙伴月份走勢(shì)

從出口省市來(lái)看，我國(guó)咖啡出口主要集中在上海、云南等地區(qū)。上海市正逐步成為我國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)對(duì)外出口的支撐點(diǎn)，2023年出口金額3.6億美元，同比下降36.9%，占出口總額的38.2%，其中未焙炒未浸除咖啡堿的咖啡出口占比40.6%。云南是我國(guó)主產(chǎn)區(qū)，咖啡面積、產(chǎn)量和產(chǎn)值占到全國(guó)的95％以上，2023年出口金額2637.6萬(wàn)萬(wàn)美元，下降79.7%，占比33.9%。2024年前4月，上海市(109.7%)和云南省(200.4%)咖啡出口實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

圖12 2023年我國(guó)咖啡前十出口省市

按照美元/kg計(jì)算，2023年，我國(guó)未焙炒未浸除咖啡堿的咖啡對(duì)歐洲國(guó)家出口單價(jià)較高，其中對(duì)新加坡、西班牙、阿聯(lián)酋等國(guó)出口單價(jià)最高；已焙炒未浸除咖啡堿的咖啡對(duì)新西蘭、中國(guó)臺(tái)灣等地區(qū)出口單價(jià)最高。

（作者：瀚聞資訊 本文觀點(diǎn)與北京大學(xué)區(qū)域與國(guó)別研究院立場(chǎng)無(wú)關(guān)，文責(zé)自負(fù)。引用、轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)注作者信息及文章出處。）