海底撈旗下海外業(yè)務公司赴美雙重上市。

美國東部時間5月17日，特海國際（HDL）美國存托股份在納斯達克全球市場正式上市，上市首日盤初暴漲48%，截至收盤報22.29美元/股，漲近14%，盤后漲0.45%。截至5月17日港股收盤，特海國際港股（9658.HK）報17.36港元，漲2.48%。

據特海國際5月17日在港交所公告，公司將發(fā)售269.27萬股美國存托股份，每股美國存托股份代表十（10）股作為相關股份的新發(fā)行普通股。根據代表比率，發(fā)售價每股美國存托股份19.56美元相當于每股相關股份約15.28港元。

此次赴美雙重上市，距離特海國際登陸港交所不到一年半的時間。據記者了解，特海及其附屬公司主要在大中華地區(qū)以外的市場經營海底撈餐廳業(yè)務，2022年12月30日，以7港元的發(fā)行價正式在港交所分拆上市。

對于此次赴美上市的目的，特海國際在公告中指出，集團是領先的中式餐廳品牌，在國際市場經營海底撈火鍋門店。自2012年在新加坡開設第一家門店以來，截至今年一季度，已擴展至遍布四大洲13個國家的119家自營門店，“董事會相信，中式火鍋的國際市場將繼續(xù)大幅增長?！?/p>

公告還指出，由于本公司致力于優(yōu)化及擴展門店網絡和發(fā)展國際海底撈品牌的戰(zhàn)略，公司正積極尋求合適的融資方式。為接觸目前尚未開發(fā)的投資者群體，并爭取在美國證券市場占據一席之地，本公司有意發(fā)售美國存托股份，并申請美國存托股份于納斯達克全球市場上市。發(fā)售預期有助于擴大公司的股東基礎，提升公司企業(yè)形象，進一步加強普通股的資金流動性，并為本公司在美國資本市場提供更多渠道。

此次發(fā)售所得款項總額介于約0.53億美元（相當于約4.12億港元）（假設將不會行使超額配股權）至0.61億美元（相當于約4.73億港元）（假設將悉數行使超額配股權）。對于募資金額的使用途徑，特海國際表示，所得款項凈額約70%用于加強品牌及擴展全球門店網絡；約10%用于投資供應鏈管理能力，例如建立更多中央廚房；約10%用于研究及開發(fā)，以提升門店管理所使用的數字化及其他技術；約10%用于營運資金及其他一般企業(yè)用途。

值得注意的是，尋求紐約香港雙重主要上市地位正值特海國際實現扭虧之際，經歷四年虧損后，去年實現扭虧為盈。具體來看，特海國際集團去年收入為6.86億美元，同比增加23%；凈利潤為0.25億美元，2022年同期為-0.41億美元，實現扭虧為盈；餐廳層面經營利潤率為9.0%，同比提升4.9個百分點。

具體業(yè)務指標方面，去年經營的海底撈餐廳整體平均翻臺率為3.5次/天，同店平均翻臺率為3.6次/天，同比提升0.2次/天及0.3次/天。翻臺率的提升，主要得益于2023年國際市場雖然承受了多重壓力，但服務業(yè)整體相比2022年有明顯的復蘇；自身在提升顧客滿意度、門店管理水平方面做出了大量努力；此外針對淡季、低峰期及特定消費人群，做了更豐富、更靈活的營銷活動，以更好地匹配消費者的需求。

截至去年底，特海國際在國際市場共經營115家海底撈火鍋餐廳，其中70家位于東南亞地區(qū)，17家位于東亞地區(qū)，18家位于北美地區(qū)，10家位于其他地區(qū)。2023年初，重新評價了已簽約項目的質量和前景，主動停止了不合格項目的推進，全年最終新開5家海底撈火鍋餐廳，并首次進入阿聯酋市場。2023年因物業(yè)自身轉型而關閉1家餐廳，較2022年末，凈增加4家海底撈火鍋餐廳。此外，除海底撈火鍋餐廳外，也擁有若干其他品牌餐廳，在包括但不限于快餐、清真火鍋等業(yè)態(tài)中探索。

據特海國際近期發(fā)布的一季度未經審核的財務資料。在公司業(yè)務持續(xù)擴張及品牌影響力增長的推動下，今年一季度業(yè)績同比改善。公司一季度總收入為1.88億美元，同比增16.6%。凈虧損約454.5萬美元，上年同期為凈利556.2美元，實現同比轉虧。主要由于一季度錄得匯兌虧損凈額0.13億美元，此乃由未變現匯兌虧損所致，上年同期有關虧損金額為0.018億美元。

一季度業(yè)務指標方面，總客流量為730萬人次，同比增長近22%。翻臺率從3.3次/天增至3.9次/天。每家餐廳平均每日收入為1.75萬美元，同比增超10%。截至2023年及2024年3月31日止3個月，公司錄得顧客人均消費分別為26.0美元及24.9美元。