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NO.2518-中國(guó)，非常缺銀

文字：伯玥

校稿：朝乾 / 編輯：果栗乘

現(xiàn)代人眼里，“銀行”幾乎就是錢的代名詞，你的儲(chǔ)蓄大部分都在銀行，可能還要給銀行還貸款，中國(guó)大A市值前十名，有五家都是銀行，但大家都知道，銀行里最重要的實(shí)物儲(chǔ)備是黃金，那為啥叫“銀行”叫“銀~行”不叫“金行”呢？

因?yàn)橹袊?guó)曾使用銀本位貨幣近500年之久，自明朝正統(tǒng)年間（1436年）確立，直到民國(guó)時(shí)期（1935年）才被廢除。

主要以銀鑄成的“銀元”、“大洋”

中國(guó)實(shí)行銀本位時(shí)的流通貨幣

（圖：圖蟲(chóng)創(chuàng)意）▼

缺銀的中國(guó)

中國(guó)不缺人，但非常缺銀，這就導(dǎo)致我們的物資產(chǎn)量很高，但對(duì)應(yīng)的大額通貨卻高度依賴外貿(mào)，白銀短缺的破壞力十分巨大，輕則國(guó)庫(kù)虧空，苦一苦百姓，重則天下大亂，闖王進(jìn)京。

銀本位在近代的金融戰(zhàn)爭(zhēng)面前更是脆弱不堪，被列強(qiáng)吃干榨盡，直到1934年美國(guó)通過(guò)《白銀法案》哄抬銀價(jià)，把大蕭條的損失轉(zhuǎn)嫁給中國(guó)，中國(guó)在吸取教訓(xùn)后，才決定擺脫銀本位這個(gè)大坑。

羅斯福任性地將大手一揮：

所有的白銀，拿來(lái)鑄幣！

（圖：壹圖網(wǎng)）▼

但即使在現(xiàn)代，白銀仍然是僅次于黃金的儲(chǔ)備貴金屬，中國(guó)儲(chǔ)備了超過(guò)2000噸黃金，同時(shí)還囤了約3000噸白銀。

而且在工業(yè)領(lǐng)域，基于其導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性、柔韌性、延展性，銀也是一種不可或缺的戰(zhàn)略資源。

銀在自然界中有單質(zhì)存在

通常呈不規(guī)則的粒狀、塊狀或樹(shù)枝狀集合體

（圖：fabreminerals.com）▼

但中國(guó)真的太缺銀了！近年來(lái)，白銀對(duì)外依存度高達(dá)50%左右。在相關(guān)產(chǎn)業(yè)上很容易受制于人。

元素周期表里，銀（Ag）位于左起第11列，和銅、金同屬一族。這三位都是有名的金屬貨幣原料，銀的稀有度也介于銅和金之間，每噸地殼物質(zhì)里，只有0.07克銀，銅是60克，金是0.0011克。

銀是第47號(hào)元素，位于第1副族

這一副族中除去人工合成的放射性元素

銅、銀、金在歷史中都曾用于貨幣鑄造

堪稱元素周期表中的“錢族”

（底圖：shutterstock）▼

銀元素的物理化學(xué)屬性，決定了銀的藏身之處。

一方面，銀的原子半徑和共價(jià)半徑與金很接近，導(dǎo)致兩者可以形成金-銀金屬互化物，也就是含有金銀的“天然合金礦物”，如銀金礦等。

銀金礦中至少含有20%的銀

西方已知最早的硬幣就是用它制造的

（圖：flickr@James St. John）▼

另一方面，銀可以形成硫化物和似硫化物，與鉛、鋅、銅等親硫元素共生，所以能在硫化物礦床里找到銀。

線狀自然銀，表面有螺旋螺狀硫銀礦而呈灰黑色

（圖：Arkenstone）▼

地球上有150多種銀礦物，主要就是“金-銀互化物”和“銀的硫化物”。銀在其中和各種金屬共生伴生，最常見(jiàn)的就是銀-鉛-鋅組合、銅-金-銀組合和銀-錫組合。

小礦多，大礦少；貧礦多、富礦少

根據(jù)美國(guó)地調(diào)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年，全球銀礦資源儲(chǔ)量約55萬(wàn)金屬噸，主要分布在環(huán)太平洋構(gòu)造帶，前三名是秘魯、澳大利亞和中國(guó)，三國(guó)占了全球儲(chǔ)量的五成。

橫屏-世界銀礦的主要分布示意▼

而中國(guó)占了13％，按說(shuō)不應(yīng)該缺銀呀，但這個(gè)問(wèn)題就和我們以前講的缺鐵、缺銅一樣，要說(shuō)金屬元素總量，確實(shí)不缺，但礦的品質(zhì)不行，也就是礦床的噸位、品位和礦山生產(chǎn)能力。

中國(guó)銀儲(chǔ)量逐年變化趨勢(shì)▼

我國(guó)的銀礦數(shù)量眾多，有近1500個(gè)，主要在內(nèi)蒙古、云南和江西，云南和江西都是歷史上傳統(tǒng)的銀產(chǎn)區(qū)，內(nèi)蒙古是現(xiàn)在最大的增量，但這些大多是零零散散的小礦，占比超過(guò)80％，大型銀礦占比不到4%。極少有獨(dú)立銀礦，基本都和銅、鉛、鋅共伴生。

中國(guó)各省銀儲(chǔ)量

內(nèi)蒙的銀礦儲(chǔ)量遙遙領(lǐng)先▼

而且這里面貧礦多、富礦少，品位大于50g/t的只占四分之一。

中國(guó)的銀礦資源特點(diǎn)▼

雖然礦的品位不太行，但作為戰(zhàn)略金屬，該生產(chǎn)還是要生產(chǎn)，2022年全球銀產(chǎn)量822.4百萬(wàn)盎司，合25578噸。墨西哥、中國(guó)和秘魯合計(jì)占了50%。

其中，中國(guó)產(chǎn)銀3476噸，占全球的13.5%。

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這個(gè)產(chǎn)量其實(shí)是靠一大堆中小礦山堆起來(lái)的，2022年全球20大銀礦礦山里，中國(guó)無(wú)一上榜。

作為對(duì)比，波蘭銅業(yè)集團(tuán)的礦山，一年產(chǎn)銀42.3百萬(wàn)盎司，約1300噸，相當(dāng)于中國(guó)全國(guó)產(chǎn)量的37％，而我們產(chǎn)量最高的銀礦山，河南發(fā)恩德礦業(yè)的銀礦去年產(chǎn)量也僅190多噸。曾經(jīng)給大明輸入了無(wú)數(shù)白銀的波托西礦山，至今仍有白銀產(chǎn)出，歷史累計(jì)產(chǎn)了超4萬(wàn)噸白銀，是真正的“金山銀山”。

我們最想要的就是這種超大型、能形成高產(chǎn)能的富礦。

橫屏-2022年全球20大銀礦生產(chǎn)礦山▼

白銀需求量，越來(lái)越多

而且現(xiàn)在工業(yè)領(lǐng)域的白銀需求越來(lái)越多，成本優(yōu)勢(shì)也就越來(lái)越重要。

當(dāng)前白銀有四大用途：工業(yè)用途、感光材料、首飾工藝品和貴金屬投資。一般人可能會(huì)接觸到首飾和貴金屬投資，比如買個(gè)白銀期貨這種。但用量最大、增長(zhǎng)最快的還是工業(yè)用銀。

銀在工業(yè)上的廣泛用途導(dǎo)致其消耗量巨大

消耗跟不上消費(fèi)，價(jià)格自然水漲船高▼

白銀優(yōu)良的導(dǎo)電、導(dǎo)熱特性，使其在電子、化工、醫(yī)藥行業(yè)廣泛使用。尤其是對(duì)可靠性、精度、安全性要求很高的環(huán)節(jié)。比如白銀被用于導(dǎo)體、開(kāi)關(guān)、觸點(diǎn)、保險(xiǎn)絲和厚膜漿料。

銀的用途比我們想象中的多多了▼

近幾年，全球工業(yè)用銀穩(wěn)定增長(zhǎng)，2022年達(dá)到了17309噸。這里面最大的增量來(lái)自電池，尤其是光伏電池。

比如，造一部手機(jī)，需要0.2-0.3克銀，一個(gè)筆記本電腦需要0.75-1.25克銀，但是一個(gè)光伏電池，卻需要大約20克銀。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014-2022年，光伏用銀已經(jīng)從1500噸漲到了4000多噸，世界白銀協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)今年將超過(guò)5000噸。

光伏銀漿是光伏電池中不可缺少的材料

（圖：圖蟲(chóng)創(chuàng)意）▼

光伏用銀之所以這么多，是因?yàn)樽钚碌墓夥姵仄枰玫姐y漿。

光伏銀漿是一種由高純度銀粉、玻璃氧化物、有機(jī)材料等組成的粘稠狀漿料，銀粉是其中的主要材料，占比約98%，其品質(zhì)直接關(guān)系到光伏電池的光電性能。

光伏銀漿（圖：Heraeus）▼

這就不光取決于你有沒(méi)有銀，而且要考慮材料學(xué)的技術(shù)，我國(guó)的光伏銀漿起步較晚，2011年之前技術(shù)一直未有突破，所以早期以進(jìn)口為主，尤其是日本的光伏銀漿占了絕對(duì)比例。

中國(guó)大陸光伏用銀漿來(lái)源分布▼

隨著國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)迅速崛起，光伏銀漿市場(chǎng)逐漸開(kāi)始國(guó)產(chǎn)化。自去年以來(lái)，我國(guó)進(jìn)口的銀漿大大減少，本土供應(yīng)崛起，甚至開(kāi)始反向出口，但銀漿的工藝解決了，銀礦的問(wèn)題還是無(wú)解。

我國(guó)要能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，光伏發(fā)電的比例就會(huì)繼續(xù)提高，銀作為光伏電池的基礎(chǔ)材料，消耗肯定也是只多不少。

位于青海省的塔拉灘光伏發(fā)電園

是全球最大裝機(jī)容量的光伏發(fā)電園區(qū)

（圖：壹圖網(wǎng)）▼

這就間接把銀價(jià)拉起來(lái)了。從2014到2020年，國(guó)際市場(chǎng)的白銀供大于求，價(jià)格低迷。然而從2020年開(kāi)始，國(guó)際上對(duì)銀的需求快速上升，一直處于供不應(yīng)求狀態(tài)。

比如2022年，全球需要3.8萬(wàn)噸銀，但總供應(yīng)只有3.1萬(wàn)噸，缺口7000多噸。按世界白銀協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，今年全球銀的缺口也有4400噸。

全球白銀的需求增長(zhǎng)在2021-2022年飛速增長(zhǎng)

不僅中國(guó)缺銀，全世界都挺缺銀的▼

由于中國(guó)光伏占了全球的壓倒性比例，而銀又是基礎(chǔ)耗材，這一緊缺更為嚴(yán)重，即使是2014年到2020年全球白銀供大于求的時(shí)期，我國(guó)的銀也是供不應(yīng)求，總之就是不夠用。

主要是工業(yè)用銀缺口很大▼

據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，從2017-2022年，我國(guó)對(duì)銀礦砂及其精礦的進(jìn)口量從50多萬(wàn)噸漲到了140多萬(wàn)噸，進(jìn)口額也從12億美元漲到了32億美元。

2017年以來(lái)我國(guó)銀礦砂及其精礦進(jìn)口情況▼

這些銀的源頭主要是南美，秘魯、墨西哥、玻利維亞三國(guó)占了進(jìn)口額的近80%，仿佛延續(xù)了當(dāng)年對(duì)大明的出口，真的是傳統(tǒng)藝能。

2022年中國(guó)白銀進(jìn)口來(lái)源前10名（占總進(jìn)口額的93%）▼

總之，光伏產(chǎn)業(yè)的巨大需求，給白銀消費(fèi)帶來(lái)了長(zhǎng)期支撐，中國(guó)還需要更多更多的銀。短時(shí)間內(nèi)，我國(guó)銀資源對(duì)外依賴的狀態(tài)難以改變，甚至?xí)訃?yán)重。

在找礦方面，我國(guó)含銀的多金屬礦很多，但基本是小礦，找到超大型礦仍有很大難度；另一方面，提高銀的開(kāi)采、回收能力，并進(jìn)一步提高“回收銀”在我國(guó)銀產(chǎn)量中的比例，也特別重要。最好一份銀能循環(huán)使用很多次，這對(duì)于其他金屬，如銅、鋁也一樣適用。

好在全球產(chǎn)銀國(guó)家眾多，不太可能被單一國(guó)家卡脖子，如果我們依托龐大的光伏產(chǎn)業(yè)，加大力度搞科研，挖掘銀的附加值，在銀產(chǎn)業(yè)鏈上越做越強(qiáng)，也是非?？尚械牟呗浴?/p>

上下滑動(dòng)查看參考資料：

1. 全球銀礦資源概況及供需分析

2. 全球與中國(guó)銀礦資源現(xiàn)狀及白銀需求定量預(yù)測(cè)研究

3. 中國(guó)銀礦的資源特征及成礦規(guī)律概要

4. World-Silver-Survey-2023

5. World-Silver-Survey-2022

6. A Preliminary Review of Metallogenic Regularity of Silver Deposits in China

7. USGS Silver Statistics and Information

8. 中國(guó)海關(guān) 數(shù)據(jù)在線查詢系統(tǒng)

*本文內(nèi)容為作者提供，不代表地球知識(shí)局立場(chǎng)

封面：壹圖網(wǎng)

END

原標(biāo)題：《中國(guó)缺銀，非常嚴(yán)重！》

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