10月17日，海昌海洋公園控股有限公司（海昌海洋公園，2255.HK）發(fā)布公告，海昌海洋公園已根據(jù)于股東特別大會(huì)上向獨(dú)立股東尋求之特別授權(quán)，按認(rèn)購價(jià)每股認(rèn)購股份0.45港元向認(rèn)購人正式配發(fā)及發(fā)行51億股認(rèn)購股份，總代價(jià)22.95億港元。

根據(jù)海昌海洋公園此前發(fā)布的公告，認(rèn)購人為由祥源控股集團(tuán)有限責(zé)任公司（祥源控股）間接全資控制的子公司祥源星海旅游（開曼）有限公司。

根據(jù)公告，認(rèn)購股份占緊接完成前公司現(xiàn)有已發(fā)行股份約62.85%，以及占緊隨完成后公司已發(fā)行股本約38.60%。

因此，本次認(rèn)購?fù)瓿珊?，祥源控股持股占比?8.60%，成為海昌海洋公園的控股股東。海昌海洋公園原控股股東澤僑控股有限公司（前稱海昌集團(tuán)有限公司）和曲程（合稱為原控股股東，曲程于澤僑控股持有的股份中擁有權(quán)益）的持股份額不變，兩者的持股占比分別由47.29%和0.3%降至29.04%和0.18%。曲程于澤僑控股持有的股份中擁有權(quán)益。

當(dāng)日，海昌海洋公園還公布了股份認(rèn)購后的董事會(huì)名單，公司的新執(zhí)行董事均為祥源系的高管：祥源控股創(chuàng)始人、董事長俞發(fā)祥為海昌海洋公園的新任董事會(huì)主席、執(zhí)行董事兼行政總裁；祥源控股副總裁兼董事會(huì)秘書、祥源集團(tuán)多個(gè)附屬公司的董事長兼總經(jīng)理歐陽明，以及祥源控股助理總裁詹新偉為海昌海洋公園新任執(zhí)行董事。

海昌海洋公園原董事會(huì)主席、執(zhí)行董事、行政總裁曲乃杰辭任。原執(zhí)行董事曲程調(diào)任為非執(zhí)行董事，并與海昌海洋公園簽訂了新的服務(wù)協(xié)議，有權(quán)收取董事薪酬18萬元/年，連同由公司厘定的酌情花紅（公司酌情發(fā)放的獎(jiǎng)金）。

而除了曲程外，另兩位非執(zhí)行董事也來自祥源系：賴志林現(xiàn)任祥源控股黨委書記兼非執(zhí)行總裁；俞發(fā)祥的堂妹俞紅華現(xiàn)任祥源控股董事兼副總裁。

根據(jù)海昌海洋公園的公告，本次認(rèn)購事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額約22.84億港元，擬按下列方式動(dòng)用：

1.所得款項(xiàng)凈額約20% （即約4.57億港元）用于支持集團(tuán)的日常營運(yùn)及補(bǔ)充營運(yùn)資金；

2.所得款項(xiàng)凈額約40% （即約9.14億港元）用于推動(dòng)公司核心業(yè)務(wù)（包括主題公園運(yùn)營、運(yùn)營即服務(wù)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)）的發(fā)展；

3.所得款項(xiàng)凈額約40%（即約9.14億港元）用于償還集團(tuán)部分現(xiàn)有債務(wù)，其中30% （即約6.85億港元）將用于償還銀行及金融機(jī)構(gòu)的本金及利息，以及10% （即約2.28億港元）將用于結(jié)算應(yīng)付供應(yīng)商款項(xiàng)及項(xiàng)目相關(guān)債務(wù)。

祥源控股在當(dāng)日發(fā)布的公告中指出，此次與祥源完成控股權(quán)的認(rèn)購，并非被動(dòng)的資本出讓，而是基于雙方在產(chǎn)業(yè)發(fā)展理念上的高度契合，是一次著眼于未來長期發(fā)展的“雙向奔赴”。

“對(duì)祥源而言，控股海昌是其完善國內(nèi)外文旅布局、強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)運(yùn)營能力的關(guān)鍵一步。雙方精誠合作優(yōu)勢互補(bǔ)，將攜手面對(duì)文旅消費(fèi)市場的新機(jī)遇?！毕樵纯毓芍赋?，祥源成熟的文旅項(xiàng)目操盤經(jīng)驗(yàn)和穩(wěn)健的文旅運(yùn)營體系，既能助力海昌應(yīng)對(duì)后疫情時(shí)代的經(jīng)營挑戰(zhàn)，也能實(shí)現(xiàn)雙方資源互補(bǔ)、協(xié)同共生的戰(zhàn)略級(jí)融合。

此外，祥源控股表示：“隨著此次認(rèn)購?fù)瓿?，祥源旗下已擁有海昌海洋公園（02255.HK）、祥源文旅（600576.SH）兩家文旅類上市公司，形成‘一家港股+一家A股’互為犄角的資本格局。二者將在資源整合、風(fēng)險(xiǎn)抵御與國際化拓展等方面緊密聯(lián)動(dòng)、相互支撐，共同構(gòu)筑祥源在文旅產(chǎn)業(yè)持續(xù)拓展中的綜合平臺(tái)優(yōu)勢?！?/p>

截至當(dāng)日港股收盤，海昌海洋公園報(bào)0.86港元/股，跌1.15%。